Come approvare o rifiutare una richiesta di rimborso?
Quando un dipendente fa una richiesta di rimborso, l’Admin o il Manager riceverà la notifica sulla piattaforma e per approvarla o rifiutarla dovrà:
Entrare nella sezione Rimborsi spese
Individuare la richiesta nella sezione Da approvare
Cliccare sull’icona con i tre puntini sotto la colonna Azioni
Se desidera leggere ulteriori informazioni sulla richiesta, cliccare su Dettagli
Altrimenti, cliccare su Approva o Rifiuta
Una volta approvata, la richiesta finirà nella sezione Approvate, dove potrai trovare lo storico di tutte le richieste approvate in passato
Se rifiutata, invece, la richiesta finirà nella sezione Rifiutate
🔔 Se sei un Admin, potrai anche entrare nella sezione In approvazione manager e decidere di approvare o rifiutare le richieste arrivate dai dipendenti ai rispettivi Manager
Come posso sapere se un rimborso è già stato pagato?
Nella sezione Approvate troverai l’elenco di tutte le richieste di rimborso che hai approvato: se accanto all’importo della richiesta (sotto la colonna Importo) c’è un bollino giallo, significa che il rimborso non è ancora stato conteggiato in alcun cedolino e che, quindi, non è stato pagato.
Se l’importo non ha il bollino giallo, invece, vuol dire che il rimborso è già stato pagato!
Come rifiutare una richiesta di rimborso già approvato?
Se hai cambiato idea e vuoi rifiutare una richiesta di rimborso già approvata, potrai farlo solo se la richiesta non è ancora stata pagata e, quindi, ha ancora il bollino giallo. È sufficiente che selezioni la richiesta che ti interessa dentro la sezione Approvate, clicchi sull’icona con i tre puntini sotto la colonna Azioni e selezioni Rifiuta.
Come approvare una richiesta di rimborso rifiutata per sbaglio?
Basta che entri nella sezione Rifiutate, selezioni la richiesta che ti interessa, clicchi sull’icona con i tre puntini sotto la colonna Azioni e selezioni Approva.
Come posso inserire una richiesta di rimborso per un dipendente?
Se sei Admin e vuoi inserire una richiesta di rimborso per un dipendente, devi:
Entrare nella sezione Rimborsi spese
Cliccare il tasto in alto a destra Inserisci spesa
Inserire il dipendente, la descrizione della richiesta, la categoria, la data e l’importo e caricare la ricevuta
Solo in caso di rimborso chilometrico: inserire la marca e modello del veicolo (oppure un costo/km scelto da voi)
La richiesta che inserisci tu è automaticamente approvata e finisce nella relativa sezione